AIツールの進化によって、営業活動の在り方が大きく変わりつつあります。特にChatGPTのような生成AIは、プレゼン資料や提案書、商談メモなどを自動作成する“営業パートナー”として注目を集めています。

しかし、AIを使えば誰でも成果が上がるわけではありません。成果を左右するのは「プロンプト＝指示の出し方」です。

この記事では、IT・AI分野の観点から、ChatGPTを活用して営業資料を効率的に作成し、実際の成果につなげるためのプロンプト設計法を紹介します。単なるツール操作ではなく、営業現場で再現性のある“使いこなし方”に焦点を当てます。

ChatGPTが変える営業資料作成の新常識

ChatGPTの登場は、営業資料作成の「スピード」「精度」「質」を根本から変えました。これまで、提案書やプレゼン資料の作成には多くの時間と労力がかかっていました。市場分析、顧客課題の整理、訴求ポイントの設計など、営業担当者が一人で抱える負担は少なくありませんでした。
しかし、ChatGPTを導入すれば、これらの工程を自動化・効率化できます。たとえば、営業チームでは次のような形で活用が広がっています。

• 顧客属性に合わせた提案文・見出しの自動生成
• プレゼン構成案や資料テンプレートの自動作成
• 商談記録の要約やフォローアップメールの生成

こうした業務をAIが担うことで、営業担当者は「考える時間」や「顧客と向き合う時間」を増やすことができます。つまり、AI活用は単なる作業効率化ではなく、“営業価値の再構築”につながるのです。

一方で、AIを活用する上で重要なのは「人が考える余地をどう残すか」です。AIが出力する情報は素材にすぎず、最終的な意思決定や構成は人間が担う必要があります。ChatGPTを「代替ツール」ではなく「共創パートナー」として位置づける発想が、今後の営業成果を左右する鍵です。

ChatGPTプロンプト設計で成果を上げる基本原則

ChatGPTを使って営業資料を作成する際、最も成果を分けるのがプロンプト設計です。AIは“指示された通り”に動くため、出力の質はプロンプトの質に比例します。多くの人が「うまく生成されない」と感じるのは、AIの性能ではなく、指示の曖昧さにあります。

ここでは、営業資料作成に欠かせない3つの原則を紹介します。

①目的と対象を明確にする

AIに対して「何を、誰向けに、どんな目的で作りたいのか」を明確に伝えることが重要です。例えば、「30代の営業マネージャー向けに、AI活用の導入提案書を作りたい」と指定するだけで、出力の精度は格段に上がります。

AIは文脈を理解できますが、条件を具体化しなければ、一般的で曖昧な内容を返してしまいます。

②構成とトーンを指定する

営業資料には、「課題→原因→解決策→成果予測」の流れが定番です。この構成を明示することで、ChatGPTは目的に合った論理的な資料を出力します。
さらに、「フォーマル」「親しみやすい」などトーンを指示すると、社内共有資料か対外向け資料かといった用途にも柔軟に対応できます。

③反復と修正を前提にする

ChatGPTとの対話は、一度きりで完結するものではありません。1回目の出力をたたき台として、「ここをもう少し具体的に」「事例を追加して」と指示することで、精度が高まります。

特に営業資料では「市場データ」「企業名」「数値根拠」など、人が最終確認すべき要素を残すことが肝心です。AIの出力を人間が“整える”ことで、実用的で信頼できる資料に仕上がります。

ChatGPTの真価は「入力の精度」にあります。つまり、AI時代の営業力は“質問力”と“指示力”に直結します。プロンプト設計を磨くことは、プレゼン力や企画力を高めることと同義です。

効率と質を両立させる営業資料生成プロンプトの実例

営業資料作成の目的は、「短時間で成果につながる提案を届けること」です。ここでは、実務で使えるChatGPTプロンプトの具体例を紹介します。

プロンプト例1：導入提案書の骨子を作る

あなたはBtoB営業のマネージャーです。AI導入を検討している中小企業向けに、ChatGPT活用を提案する営業資料の構成案を作成してください。構成は「課題→原因→解決策→導入効果→まとめ」としてください。

専門用語は使いすぎず、初めて聞く経営者にも理解できる内容にしてください。このように「誰が・誰に・どんな構成で・どんなトーンで」と明示することで、AIは文脈を正確に理解します。

プロンプト例2：商談フォロー用メールの作成

あなたは営業担当者です。昨日の商談相手（製造業の購買担当者）に送るフォローメールを作成してください。目的は、次回打ち合わせのアポイントを取ることです。丁寧で誠実なトーンを保ちつつ、提案内容を簡潔に要約してください。

このような指示を出すと、AIは「押しつけないが印象に残る」文面を生成します。メールの反応率を上げるために、A/Bテストとして複数パターンを出す使い方も効果的です。

プロンプト例3：プレゼン用スライドの構成案を作る

あなたは営業企画チームのリーダーです。ChatGPTを使って営業資料を自動生成するセミナーのプレゼン資料を作成します。参加者は営業職とマーケティング職が中心です。10枚ほどのスライド構成案と各スライドの要点を提案してください。

ChatGPTはスライドタイトルや章の流れを整理して出力できます。さらに「ビジュアル重視で」などの条件を追加すると、PowerPoint化がスムーズになります。

プロンプト例4：顧客課題の要約と提案文案

以下の商談メモを要約し、顧客の課題を3点に整理した上で、それに基づく提案文を作成してください。

ChatGPTに要約と構成を任せることで、営業チーム間での共有資料づくりにも応用できます。テンプレート化して活用すれば、安定した品質とスピードを両立できます。

失敗しやすいプロンプト設計と改善のポイント

ChatGPTを使いこなす上で大切なのは、「失敗例から学ぶこと」です。以下の通り、失敗しやすい設計と改善すべき点についてまとめました。

①指示が抽象的すぎる

「良い提案書を作ってください」ではAIが意図を読み取れません。目的・対象・形式を明確にすることで、説得力ある出力を得られます。

②情報が不足している

AIは欠けた情報を補完しますが、それが事実と異なる場合があります。業界データや数値を自分で確認することが信頼性維持につながります。

③一度で完結させようとする

ChatGPTは会話型AIです。出力を重ねて修正することで、最終成果が高まります。AIとの対話を“共同作業”と捉え、思考を整理する訓練と考えるのが効果的です。

まとめ

ChatGPTを活用した営業資料の自動作成は、単なる効率化ではなく、営業の質を変える取り組みです。成果を上げるためには、AIに「何をどう伝えるか」を意識することが欠かせません。

AIを使いこなす力は最終的に人間の指示力に依存します。まずは自分の提案書をChatGPTで再構成してみましょう。時間短縮だけでなく、自分の発想の癖にも気づけるはずです。指示力を磨くことこそ、AI時代の営業における最強の武器です。

参考文献

Salesforce「11Time-SavingGPTPromptsforSales」
https://www.salesforce.com/blog/chatgpt-for-sales/
Regie.ai「PromptEngineering101forSales&MarketingTeams」
https://www.regie.ai/blog/prompt-engineering-101-for-sales-marketing
PlusAI「100+ChatGPTPromptstoMakePresentations」
https://plusai.com/blog/100-chatgpt-prompts-to-make-presentations
Expandi「15+RulesForCraftingEffectiveGPTChatPrompts」
https://expandi.io/blog/chat-gpt-rules/
ButterCMS「11ChatGPTPromptFrameworksEveryMarketerShouldKnow」
https://buttercms.com/blog/chatgpt-prompt-frameworks
Scratchpad「UsingChatGPTforSalesin2024:KeyPrompts+BestPractices」
https://www.scratchpad.com/blog/chatgpt-for-sales